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基金四季度巨亏721亿 金属地产股遭减持 |
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发文时间： 2008-1-23 8:37:17 来源：北京商报
58家基金管理公司旗下345只基金去年第四季度亏损721亿元。昨日，2007年四季报已全部披露完毕。数据显示，大部分基金去年四季报出现亏损，同时，基金出现近一年来的首度大幅减仓。而之前备受瞩目和争议的QDII基金仓位首次曝光，港股仍为QDII基金首选。
开基折损468亿元
统计数据显示，345只基金中有215只净利润为负，单只基金亏损额最多的基金亏损了32亿元，20只基金亏损额超过10亿元；126只基金去年四季度盈利，其中超过一半是货币型基金和债券型基金。但盈利最多的也是股票型基金，其中博时主题股票型基金盈利超过15亿元。
从基金类型来看，开放式股票型基金亏损额最大，达到468亿元；封闭式、混合型基金也都整体亏损；债券型基金成为调整市中的"避风港"，整体盈利21亿元，货币型基金盈利超过5亿元。
从基金公司本期利润来看，去年四季度只有富国、中银、上投摩根、兴业、华夏、长盛、益民、金元比联和银河等基金公司本期利润为正，其他基金公司均为亏损，其中亏损额最多达到61亿元。而从已实现收益来看，345只基金去年四季度实现1627亿元的本期净收益，其中32只基金本期净收益为负，同时有4家基金公司净收益为负。345只基金中有215只本期净值增长率为负，净值下跌最多的达到12.39%。
金属、地产股遭减持
Wind数据显示，此次345只基金的平均股票仓位降至78.42%，较上一期降低1.27个百分点。而资料显示，在过去6个季度中，A股基金的平均持股水平只有两次出现下降。除去本次基金减仓外，另一次发生在2007年第一季度，当时A股基金平均减仓幅度为0.8个百分点。
投资最积极的股票型基金和投资最保守的保本型、债券型基金成为去年四季度减仓主力。而在行业布局中，金融保险、采掘业、食品饮料、石油化工和信息技术成为基金在大跌中的"安全岛"。而金属、非金属矿产、房地产行业则遭到大比例减持。金属、非金属矿产的基金持有市值则下降了616亿元，房地产业的基金持股市值也降低了200亿元。
QDII基金重仓港股
去年四季报显示，去年发行的4只QDII基金都将港股作为重仓对象，而这一投资策略在"港股直通车"事件的"呼叫转移"后落空，基金净值及整体业绩随即出现大幅亏损。4只基金共计损失118.3亿元。其中，嘉实海外损失惨重，截至目前共亏损35.8亿元。
虽然各基金建仓速度不同，但都难逃"顶部抢仓"的嫌疑。上投摩根亚太优势45%股票资产配置在香港；南方全球精选香港股票投资占其基金资产比例的32.91%；华夏全球精选的香港市场股票投资占其总资产的46.78%，美国市场占5.25%，其他市场配置都不超过1%；嘉实海外投资香港股票的比例高达80.25%，其余美国市场投资仅占总规模的0.32%。
而在上述比例中，"中字头"成为QDII基金首选。上投摩根亚太优势持有中国移动以及长江实业；南方全球精选重仓中国中铁(601390)、中国移动、新鸿基地产、中国电信、中国神华(601088)、中国人寿(601628)、中国石油(601857)、中国海洋石油、中国国航(601111)以及中国联通(600050)；华夏全球精选持有中国工商银行(601398)、中国海外发展、中国海洋石油、中国神华、中国银行(601988)、南方航空(600029)、中国石油、中国石化(600028)以及中国平安(601318)；嘉实海外投资则重仓中国人寿、中国石化、中国电信、中国海洋石油、中国石油天然气、中国平安、中国工商银行、新鸿基地产以及中国神华。
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