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1.25揭幕者独家私募内部交流传闻曝光 |
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发文时间： 2008-1-25 9:25:37 来源：揭幕者
独家综合私募传闻
9：18 江西铜业(600362)国泰君安分析师林浩祥预计，公司2007-2009年实现每股收益为1.66、2.25和2.45元。（注：分析师那么好看，为什么昨天都是机构卖出呢？还是机构对其增发表示不满？难道是机构说一套做一套，大家要警惕啊！）
9：15 据传，综艺股份（600770）近期可能剥离纺织资产，置入房地产资产。公司参股49％的我国第一个具有知识产权的龙芯进展非常顺利，国家非常重视,06年已经开始盈利，07年业绩有望增长。市场信息，仅供参考！
9：13 据传，宁波海运（600798）即将公布其属下航线价格已大幅调高，估计今年业绩有望达到0.63元。市场信息，仅供参考！
7:38 西安饮食澄清海航收购传闻
针对海南航空公司收购西安饮食股权的传闻，西安饮食今日发布澄清公告，称公司已向控股股东西安旅游集团有限责任公司发函询问，证实西安旅游集团有限责任公司没有与任何机构和个人就转让公司股权事宜进行过接触，也没有对公司股权进行转让的计划。
水井坊(600779)某券商点评报告预测07、08。09年每股收益0.4、0.94、1.27提高目标价格人民币37元，维持优于大市评级。
主要观点：1、维持优于大市的评级。我们预测水井坊的品牌产品07年的销售量将达到1,950吨，08-09年均复合增长率为20%。我们预计酒精饮料业务07、08和09年的每股收益分别为0.40元、0.70元和0.91元，而房地产业务08和09年每股收益分别为0.24元和0.36元。我们对水井坊08年和09年的总每股收益分别由0.86元和1.22元上调9.3%和4.0%至0.94元和1.27元。基于酒业09年40倍的市盈率，我们对其目标价由35元上调至37元。我们维持对其优于大市的评级。2、水井坊出厂价提价50元/瓶。我们从分销商中得知水井坊将其主品牌产品的出厂价提高50元/瓶，略超出我们原来预测的30-40元/瓶。我们预计07年水井坊品牌的产品销售量将达到1,900-2,000吨。如果2008年销量同比增长20%，提价近13%后公司08年每股收益将提高0.15-0.20元。3、帝亚吉欧参股带来公司的改善。公司07年前9月净利润和总收入分别同比增长130% (远高于我们的预测)和43.2%至1.26亿人民币和7.15亿人民币 (每股收益0.26人民币)。全球著名的烈性酒商帝亚吉欧是水井坊的第二大股东。根据合约的条款，水井坊的母公司四川全兴集团及其子公司将接受帝亚吉欧公司的全球审计。总体上来看，水井坊的财务状况因帝亚吉欧的参股而有所改善。4、受益于08年降低的所得税率。白酒行业公司的实际所得税率超过33%。08年两税合并政策将所得税率降至25%，白酒行业公司将从中得益，而水井坊所得税率为50%以上，是其中最大的受益者。5、借助帝亚吉欧渠道进军出口市场。07年前9月，公司通过帝亚吉欧的营销渠道推销了近50吨的水井坊品牌产品。我们预计其出口销售量将达到40-50吨，约占白酒业务收入的2.0%。我们认为在帝亚吉欧的支持下出口业务很可能成为公司未来的另一项主要收入来源。
【简评】该股开年股价即突破创新高，遇整个白酒板块提价以及业绩增长直接相关。从机构最新预测的业绩水平看，目前该股股价，具有一定的比价优势和估值吸引力。关于该股，市场也有多种消息传闻，传闻空间较大。技术形态保持强势，每次回调都是机会。重点关注
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